Por Redacción de Argenports.com
YPF anunció este miércoles una emisión internacional de deuda por US$ 1.200 millones, el mayor monto obtenido por una empresa argentina en el mercado internacional de capitales durante los últimos 11 años.
La operación contempla bonos con vencimiento en junio de 2035, a nueve años de plazo. La compañía informó que los títulos se emitieron a una tasa de interés del 7,55%, con una tasa efectiva del 7,85%.
Además, el diferencial frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, denominado por la empresa como “riesgo YPF”, quedó en 300 puntos básicos. Según la petrolera, es el nivel más bajo alcanzado en su trayectoria en el mercado internacional de capitales.
La demanda llegó a US$ 2.200 millones
La colocación se concretó luego de que representantes de YPF mantuvieran reuniones durante dos días con más de 50 inversores internacionales en Nueva York.
De acuerdo con la información difundida por la compañía, la operación recibió ofertas por hasta US$ 2.200 millones. De esta manera, la demanda estuvo cerca de duplicar los US$ 1.200 millones finalmente emitidos.
La petrolera utilizará los fondos para precancelar dos Obligaciones Negociables internacionales cuyos vencimientos se encuentran entre 2027 y 2029.
Otra parte de los recursos se destinará a financiar el plan de crecimiento de YPF, enmarcado en el denominado Plan 4×4.
YPF busca extender los plazos de su deuda
Con esta operación, la empresa apunta a mejorar su perfil de vencimientos y extender la vida promedio de su deuda. La estrategia permite reemplazar compromisos con vencimientos más próximos por financiamiento a mayor plazo.
La emisión internacional contó con la participación de BBVA, Itaú, J.P. Morgan, Santander y Balanz como bancos y entidades financieras colocadoras.
En el mercado local participaron Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hnos.
La nueva colocación se convierte así en una de las principales operaciones financieras recientes de YPF, tanto por el volumen conseguido como por las condiciones obtenidas. La empresa combinará los fondos entre la reorganización de sus próximos vencimientos y el financiamiento de su plan de crecimiento.