La empresa Profertil SA, principal productora nacional de urea granulada, concretó con éxito su segunda emisión de Obligaciones Negociables (ON) Clase II en el mercado de capitales local, alcanzando un monto total de USD 54.325.110, mediante la modalidad dólar MEP, a una tasa del 7,25% y con un plazo de 24 meses.
Aunque inicialmente la compañía tenía previsto emitir USD 40 millones, la fuerte demanda del público inversor —que totalizó órdenes por más de USD 68 millones— permitió ampliar la colocación, consolidando así una operación destacada en el ámbito financiero argentino. Los fondos obtenidos serán destinados a capital de trabajo e inversiones productivas.
“Este resultado refleja la confianza del mercado en nuestra gestión y el compromiso de Profertil con la producción sustentable de fertilizantes para el agro argentino”, destacaron desde la compañía.
Una colocación con fuerte respaldo del sistema financiero
La emisión recibió las máximas calificaciones crediticias por parte de las calificadoras Moody’s y FIX SCR, lo que sumó atractivo al instrumento para los inversores. En total, participaron 17 entidades financieras, que actuaron como colocadores y ofrecieron la ON a sus carteras de clientes.
Detalles de la emisión:
- Cantidad de órdenes recibidas: 3.422
- Monto total de órdenes: USD 68.160.000
- Valor nominal adjudicado: USD 54.325.110
- Tasa de interés: 7,25% anual
- Plazo: 24 meses
Las entidades participantes fueron: PP Inversiones, Banco Macro, BACS, Banco Hipotecario, FACIMEX Valores, SBS Trading, Balanz Capital, Banco Santander, Banco Galicia, Banco Patagonia, Allaria, Banco Provincia, AD CAP Securities, Banco Supervielle, Invertir Online, Puente Hermanos y Banco Piano.
Un actor clave para el agro argentino
Con más de 24 años de trayectoria, Profertil produce 1.320.000 toneladas anuales de urea granulada desde su planta ubicada en el puerto de Ingeniero White, Bahía Blanca, abasteciendo a los principales cultivos del país y del mundo.
La compañía es considerada un pilar estratégico en la cadena agroindustrial argentina, por su contribución a la nutrición vegetal y a la sostenibilidad de los suelos. Esta nueva colocación refuerza su capacidad financiera para encarar proyectos de inversión que mejoren la eficiencia operativa y el abastecimiento al sector agropecuario.
