Por Redacción Argenports.com
OTAMERICA EBYTEM S.A. concretó con éxito una nueva emisión de obligaciones negociables por un total de 50 millones de dólares, orientada a financiar su proyecto de expansión en la terminal de Puerto Rosales, uno de los nodos logísticos más relevantes del sistema portuario vinculado al desarrollo energético.
La operación registró una respuesta destacada del mercado, con ofertas que superaron los 139 millones de dólares, lo que permitió ratificar el interés de los inversores por proyectos asociados a infraestructura, logística y energía.
La Serie VI de las ON fue colocada a un plazo de 42 meses, con una tasa de corte del 6,74%, consolidando una de las operaciones financieras más relevantes del sector en el inicio del año.
Los fondos obtenidos serán destinados a la ampliación de la capacidad operativa de la terminal, incluyendo mejoras en infraestructura, almacenamiento y servicios logísticos, en línea con el crecimiento sostenido de la actividad petrolera.
Puerto Rosales viene ganando protagonismo dentro del esquema de transporte y exportación de crudo, especialmente por su vinculación directa con la producción de Vaca Muerta y el incremento de los volúmenes que llegan a la costa bonaerense.
El proyecto de expansión de la Terminal Puerto Rosales contempla una inversión total estimada en USD 650 millones.
Incluye la construcción de un nuevo muelle con tres posiciones de amarre (dos en funcionamiento y la tercera en construcción), apto para buques de 120.000 y 160.000 DWT.
Además incluye la incorporación de seis tanques adicionales de almacenamiento de 50.000 m³ cada uno, una nueva subestación eléctrica de 5.000 kW y una estación de bombeo con cuatro bombas de 2.500 m³/h cada una.
Inversión estratégica en infraestructura portuaria
El plan de expansión de OTAMERICA apunta a acompañar el aumento de la actividad energética y a fortalecer la eficiencia del sistema logístico que conecta la producción con los mercados de exportación.
La compañía proyecta mejoras orientadas a optimizar procesos operativos, reforzar los estándares de seguridad y ampliar su capacidad de respuesta ante mayores niveles de demanda.
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La terminal cumple un rol estratégico como punto de almacenamiento y transferencia de hidrocarburos, consolidándose como una pieza clave dentro del corredor energético del sur bonaerense.
Respaldo del mercado y posicionamiento financiero
La elevada demanda registrada durante la colocación reflejó la confianza del mercado en el proyecto y en la solidez del modelo de negocios de la compañía.
En el proceso participaron bancos, sociedades de bolsa y agentes financieros de primera línea, lo que permitió diversificar la base de inversores y fortalecer el posicionamiento de OTAMERICA dentro del mercado de capitales.
Desde la empresa destacaron que la operación permitirá continuar impulsando inversiones productivas que contribuyan al desarrollo del sistema logístico y a la economía nacional.
Puerto Rosales y el eje energético
La inversión se enmarca en un contexto de fuerte crecimiento del complejo energético argentino, con el petróleo como uno de los principales motores de generación de divisas.
Puerto Rosales se consolida como un punto neurálgico del sistema, tanto por su ubicación estratégica como por su conexión con los principales proyectos de transporte de crudo.
El avance de nuevas obras de infraestructura y el aumento de la producción no convencional refuerzan el papel del puerto como plataforma clave para la exportación energética.
Con esta nueva emisión de obligaciones negociables, OTAMERICA consolida su estrategia de crecimiento y se posiciona como un actor central dentro del entramado logístico que acompaña el desarrollo de Vaca Muerta.