Por Adrián Luciani / info@argenports.com
Otamérica EBYTEM S.A., continuadora de Oiltanking Ebytem y operadora de la Terminal Marítima Puerto Rosales, anunció el lanzamiento de la licitación de Obligaciones Negociables Clase V, con el objetivo de captar capital para su plan de expansión.
La licitación se realizará el 22 de octubre, entre las 10 y las 16 horas, estará denominada en dólar MEP, tendrá vencimiento a 12 meses y tasa fija con pago de intereses semestrales. La amortización será bullet (se cancela al final del plazo) y la emisión cuenta con calificación AAA.ar de Moody’s.
El monto a colocar es de USD 30 millones ampliables a USD 50 millones, con un ticket mínimo de USD 100. Esta colocación es parte del fondeo de un proyecto de infraestructura cuyo costo total ronda los USD 650 millones.
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Dos buques ya pueden operar en simultáneo y se proyecta que pueda hacer un tercero. Foto Otamerica.
Qué obras incluye la expansión de Puerto Rosales
El financiamiento está destinado a ejecutar una de las mayores ampliaciones operativas de la terminal desde su puesta en marcha. Según el plan presentado por la compañía, se desarrollarán las siguientes obras:
Nuevo muelle con mayor capacidad operativa
Se proyecta la construcción de una tercera posición de amarre simultáneo en el muelle offshore para buques de hasta 160.000 y 120.000 toneladas de porte bruto (DWT). Esto permitirá operar más barcos en paralelo y reducir tiempos de carga y descarga.
Ampliación del parque de almacenamiento
El proyecto incorpora seis nuevos tanques de 50.000 m³ cada uno, lo que permitirá incrementar la capacidad de almacenamiento en más de 300.000 metros cúbicos de crudo. Se emplazarán dentro del predio industrial, en continuidad con el actual complejo de tanques.
Subestación eléctrica y estación de bombeo
La terminal contará con una nueva subestación eléctrica de 5.000 kW, destinada a garantizar energía estable para procesos industriales, automatización y seguridad.
También se construirá una estación de bombeo equipada con cuatro bombas de 2.500 m³ por hora, lo que optimizará el traslado de hidrocarburos entre buques, tanques y oleoductos.
Puerto Rosales, pieza clave del petróleo argentino
Otamérica es el único operador de almacenamiento y embarque de hidrocarburos en Puerto Rosales, terminal estratégica para el despacho de petróleo de Vaca Muerta hacia refinerías del país y mercados internacionales.
Su ubicación cercana a Bahía Blanca le permite integrarse a la red logística, ferroviaria, vial y portuaria del sur bonaerense.
La compañía forma parte del Grupo Marquard & Bahls AG, uno de los líderes globales en almacenamiento de energía, y mantiene un esquema de participación estratégica con YPF.
Señal al mercado e impulso a la infraestructura energética
La emisión de Obligaciones Negociables cuenta con la participación de reconocidos colocadores del mercado financiero.
Entre ellos se destaca Grupo SBS, Balanz, Banco Galicia, Banco Provincia, Santander, Banco Patagonia, Allaria, Cohen, Puente, Macro Securities e IOL invertironline.
Con esta operación, Otamérica busca no solo obtener capital para las obras, sino también posicionarse como jugador central en el desarrollo del midstream argentino y en la logística exportadora vinculada a Vaca Muerta.